Allbirds披露IPO目标估值超20

旧金山创新鞋履品牌Allbirds在IPO中的目标估值是超过20亿美元。8月31日,Allbirds宣布已向美国证券交易委员会申请IPO(首次公开募股),拟通过发行A类普通股在纳斯达克上市,股票代码为“BIRD”。

根据周一提交给美国证券交易委员会的文件,Allbirds将以每股12至14美元的价格发行万股股票,此外,现有股东还将出售万股股票。按该区间的上限计算,Allbirds将通过IPO筹资约2.69亿美元,整体估值将达到20亿美元。如果算上员工股票期权和限制性股票,估值将达到22亿美元。

根据PitchBook的数据,Allbirds去年完成最近一轮融资时估值为17亿美元。

Allbirds成立于年,它的鞋子凭借质地柔软、舒适轻巧、不用穿袜子、可机洗等特点,在硅谷精英中掀起了潮流,许多名人、顶级企业高管都被看到穿着Allbirds的运动鞋,比如巴拉克奥巴马(BarackObama)、阿什顿库彻(AshtonKutcher)和谷歌联合创始人拉里佩奇(LarryPage)等。Allbirds还得到了奥斯卡获奖演员莱昂纳多·迪卡普里奥(LeonardoDiCaprio)的支持。

“可持续”是Allbirds的品牌基因,它使用美利奴羊毛、桉树纤维和其他植物基材料制作鞋子。Allbirds在年就获得了共益企业(BCorp.)认证,获该认证表明企业在社会和环境效益、透明度及法律责任方面都达到了较高标准。今年5月Allbirds还与Adidas(阿迪达斯)合作开发了一系列完全可回收的运动鞋,每双碳足迹仅为2.94kg。

随着环保呼声日益高涨,最近几家初创公司都利用了投资者对可持续产品的兴趣,比如著名脱口秀主持人奥普拉温弗瑞(OprahWinfrey)投资的燕麦奶生产商OatlyGroupAB、好莱坞女星杰西卡阿尔芭(JessicaAlba)创立的健康生活方式公司TheHonestCompany都在今年上市。(详见《华丽志》:当红的瑞典燕麦奶公司Oatly上市,市值近亿美元;好莱坞女星杰西卡·阿尔芭创办的TheHonest成功IPO,市值达14.4亿美元)

不过,Allbirds在本月早些时候提交的一份修订文件中淡化了环保内容。Allbirds曾在8月份表示,将进行美国有史以来的首个“可持续公开募股(SPO)”,后来Allbirds删除了对这一说法的引用。(与普通IPO相比,SPO的主要区别在于申请上市的公司需要在IPO过程中提交有关其产品和业务对社会/环境影响情况的资料,并接受独立第三方专业评估机构审查其ESG指数是否满足SPO标准。)(详见《华丽志》:深度|靠“羊毛鞋”窜红的Allbirds申请史上首个“可持续IPO”,《华丽志》全面解读品牌六年的得与失)

在截至6月30日的六个月里,Allbirds净销售额同比增长了27%至1.18亿美元,净亏损从万美元扩大至万美元。

Allbirds在最新的申报文件中表示,归功于实体门店销售额增加,预计在截至9月30日的三个月里净销售额将同比增长32%至万美元,不过更高的支出预计将使净亏损从上年同期的近万美元升至万至万美元左右。

摩根士丹利(MorganStanley)、摩根大通(J.P.Morgan)和美银证券(BofASecurities)担任此次IPO的主承销商。




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